شرکت سبدگردان کارا (سهامی خاص)
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت نزد سازمان: 11827
شماره ثبت شرکتها: 574455
شماره ملی: 14009872653
سرمایه ثبتی 200,000,000,000 ریال
ترکیب سهامداران:
آقای رضا قهرمانی
آقای علی نیکوگفتارلعلی
آقای سید علی سیدخسروشاهی
حسابرس و بازرس اصلی:
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی
علی نیکوگفتار
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
سوابق تحصیلی
دانشجوی دکترای مالی، دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران
کارشناسی مدیریت دولتی، دانشگاه تهران
سوابق حرفهای
مدیرمعاملات، کارگزاری بازار سهام
تحلیلگر، کارگزاری بازار سهام
مشاور مدیرعامل و عضو کمیته ریسک، شرکت مجتمع مرغ ماهان (سرمایه عام)
مدارک حرفهای
تحلیلگری بازار سرمایه
اصول مقدماتی بازار سرمایه
سیدعلی خسروشاهی
رییس هیات مدیره و تحلیلگر
سوابق تحصیلی
دکترای مالی، دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی مدیریت مالی، دانشگاه تهران
دیپلم مدیریت ثروت بینالملل CIWM، انجمن مدیران ثروت بینالملل، سوییس
سطح یک تحلیلگری مالی خبره CFA، انجمن تحلیلگران خبره مالی، آمریکا
سوابق حرفهای
مدیرعامل، مشاور سرمایهگذاری کاریزما
معاون اجرایی، تامین سرمایه سپهر
مدیر سرمایهگذاری صندوق توسعه بازار سرمایه، تامین سرمایه امین
مدیر تجهیز منابع مالی، تامین سرمایه امید
مدارک حرفهای
تحلیلپری بازار سرمایه
کارشناس عرضه و پذیرش
معاملهگری قرارداد آتی
اصول مقدماتی بازار سرمایه
رضا قهرمانی
نایب رییس هیات مدیره
سوابق تحصیلی
دکترای حقوق مالی، دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی مدیریت مالی، دانشگاه تهران
سوابق حرفهای
عضو کمیته ریسک، بیمه دی
عضو هیات مدیره، شرکت آتیه سپهر قرن
مدیر برنامهریزی، تحقیق و توسعه، شرکت سرمایهگذاری تامین آتیه مسکن
مدیر سرمایهگذاریهای و داراییها، تامین سرمایه بانک مسکن
مدارک حرفهای
تحلیلگری بازار سرمایه
کارشناسی عرضه و پذیرش
معاملهگری ابزار مشتقه
اصول مقدماتی بازار سرمایه
مهدی آسیما
مدیر سبد
سوابق تحصیلی
دکترای مدیریت مالی، دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران
کارشناسی مدیریت مالی، دانشگاه تهران
سوابق حرفهای
معاون عملیات بازار، تامین سرمایه دماوند
مدیر سرمایهگذاری، تامین سرمایه سپهر
مدیر سرمایهگذاری اوراق کالایی و مشتقات، تامین سرمایه سپهر
مسئول سبدگردانی، تامین سرمایه سپهر
مدارک حرفهای
مدیریت نهادهای بازار سرمایه
مدیریت سبد اوراق بهادار
تحلیلگری بازار سرمایه
ارزشیابی اوراق بهادار
کارشناسی عرضه و پذیرش
معاملهگری اوراق مشتقه
معاملهگری اوراق تامین مالی
اصول مقدماتی بازار سرمایه
مهرداد عربلو
مدیر توسعه بازار – حسابدار
سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد
کارشناسی مدیریت بازرگرانی، دانشگاه آزاد
سوابق حرفهای
مسئول صندوق بازارگردانی اکسیرسودا، سبدگردان کاریزما
کارشناس سرمایهگذاری، تامین سرمایه سپهر
مدیر دفتر کیش، شرکت سام پخش
مدارک حرفهای
MBA بازار سرمایه
فاطمه رفیعزاده
بایگان
سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد شیمی معدنی، دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی شیمی محض، دانشگاه الزهرا
سوابق حرفهای
بازاریاب، شرکت بادران
مدارک حرفهای
–
اوراق بهادار منتخب برای سرمایهگذاری در سبدها
نوع اوراق بهادار یا داراییهای سرمایهای که سبدگردان کارا در صورت صلاحدید مشتریان و تطابق با اهداف و ریسکپذیری آنها، در سبد اختصاصی سرمایهگذاری قرار میدهد، طیفی از داراییهای مالی را شامل میشود. در زیر اهم آنها را مشاهده میکنید:
- سهام و حق تقدم سهام
- واحدهای صندوقهای با درآمد ثابت
- اختیار خرید و فروش سهام
- اوراق آتی سبد سهام و آتی سپردههای کالایی
- سپردههای بانکی
روش تحلیل در کارا
رویکرد بالا به پایین به همراه ارزیابی ریسک
در سبدگردان کارا ما از رویکرد بالا به پایین به هنگام تحلیل و تصمیمگیری در خصوص سرمایهگذاری منابع تحت مدیریتمان استفاده میکنیم. ما ابتدا وضعیت کلان اقتصاد ایران و متغیرهای مالی و پولی را میسنجیم. سپس با بررسی روندهای بینالمللی اثر آنها بر بازار بورس ایران را در نظر میگیریم. پس از این سنجش موقعیت بازار صنایعی که از روندها بهره میبرند را برای سرمایهگذاری نشان میکنیم. در هر صنعت با استفاده از تحلیل بنیادی تمام جزئیات شرکتها، صنایع، رقابت، بازار، ترکیب تولید، جزئیات هزینهای شرکتها را بررسی کرده و بهترینها را وجین میکنیم. در نهایت سبد بهینه را برای مشتریان با مد نظر قراردادن اهداف و افق سرمایهگذاری و سطح ریسک پذیری آنها تشکیل میدهیم.
منابع اطلاعاتی سبدگردان کارا
سبدگردان کارا برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود به منابع زیر متکی است شامل بانک مرکزی ایران، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، سامانه کدال، نشریات تخصصی و عمومی صنایع مختلف و تحقیقات بازارها، فعالان و مدیران هر یک از شرکتها و صنایع میباشد.
تضاد منافع
در سبدگردان کارا اولویت با منافع مشتری است. طبق ماده ۱۴ دستورالعمل در شرایط وجود تضاد منافع بین سبدگردان و مشتری وی، اولویت با منافع مشتری خواهد بود.
منافع حاصل از فرآیند سبدگردانی
هیچگونه منافعی به استثناء کارمزد ثابت و متغیر دریافتی از مشتری در نتیجه ارایه خدمات سبدگردانی، نصیب شرکت سبدگردان کارا نمیشود.
منافع حاصل از ارایه خدمات سبدگردان برای اشخاص ثالث
از ارایه خدمات شرکت سبدگردان کارا برای اشخاص ثالث هیچگونه منافعی بوجود نمیآید.
گزارش ذینفعان (موضوع ماده ۲۷ دستورالعمل سبدگردانی)
اطلاعات ارایه شده به کارکنان، حسابرس، امین و مشتری در اجرای ماده ۲۷ شامل موارد زیر است:
- مشخصات ورقه بهادار،
- شرح منافع ذینفع در آن ورقه بهادار،
- تاریخ ذینفع شدن و تاریخ خاتمه ذینفعی (درصورتیکه قبل از تاریخ گزارش، ذینفع شدن افراد موضوع این ماده خاتمه یافته باشد).